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日志

 
 

基本面未改变黄金有望企稳 后市看涨而美元看跌  

2011-05-09 10:45:16|  分类: 行情分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  美元强势反弹 黄金周线七连阳惨遭终结

  上周,国际现货黄金在多重利空消息的拖累下大幅下跌,尽管周五(5月6日)温和反弹,但上周收盘几近回吐了此前两周的所有涨幅。虽然墨西哥等新兴市场国家大幅增加黄金储备,但由于基地组织头目本-拉登(Osama bin Laden)被美军击毙,市场风险情绪发生变化,美元止跌回升,同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)持续减仓,美国4月非农就业数据意外强劲,且有投资大鳄索罗斯(George Soros)旗下基金正大举抛售黄金及白银的消息传出,现货黄金未能延续此前的强势,在周初再度刷新历史新高后扭头向下,并大幅收低,终止了此前周线七连阳的强劲走势,收盘重回1,500美元/盎司下方。而白银价格的急速跳水亦对黄金构成了较大的拖累。

  现货金上周开盘报1,558.20美元/盎司,盘中最高涨至1,574.60美元/盎司,最低跌至1,462.30美元/盎司,收盘报1,495.10美元/盎司,与前周收盘价1,563.00美元/盎司相比,上周现货金大幅下跌67.90美元,跌幅4.34%。

  ◎ 利空消息不绝于耳,黄金创新高后大幅跳水

  上周,美国总统奥巴马(Barack Obama)宣布美军击毙基地组织头目本-拉登,该消息令市场风险情绪发生变化,并引发黄金多头获利了结。这一消息另一方面也令美元止跌回升,美元指数上周收盘长阳拔地,并完全收复了前两周的所有跌幅,对黄金构成较大的利空。

  与此同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,截至5月6日,该ETF黄金持仓量进一步减少3.03吨,至1,205.39吨的水平,该ETF上周累计减仓约24.25吨。反映市场人气有所回落。

  而上周五(5月6日)美国劳工部(DOL)公布的数据显示,虽然美国失业率再度升至9.0%的高位,但该国4月季调后非农就业意外增加24.4万人,预期增加18.6万人,其中私人部门4月新增就业26.8万,为2006年2月以来最大增幅。

  此外,《华尔街日报》上周三(5月4日)援引消息人士报导称,索罗斯旗下280亿美元的大型公司和一些对冲基金在过去两年疯狂囤积贵金属之后最近一直在抛售黄金和白银,令市场人气大受打压。

  值得一提的是,芝加哥商业交易所(CME)在不到两周的时间内五次提高保证金比例,同时,上海金交所在两周内三次调整白银Ag(T+D)合约保证金及涨跌幅比例,令白银交易成本大幅升高,并持续打压市场人气,银价以令人“瞠目结舌”的幅度跳水,也波及金价走低。

  但是,国际货币基金组织(IMF)的数据,墨西哥央行2至3月大幅增持黄金储备93.3吨,若以目前价格计算,该行2至3月购买的黄金价值46亿美元,相当于年度黄金开采总量的3.5%,为近期购金数量最多的央行之一,也是积累黄金储备最为快速的央行之一。同时,俄罗斯、泰国央行近期亦大举增持黄金,为金价带来了一定的支撑。

  另外,金价在连续大幅下挫后,低位买盘逐渐入场,令其在周五获得了温和的反弹。

  ◎ 黄金能否重获强势? 机构看法存分歧

  在经历了大幅回调走势以后,部分分析师对于黄金的看法发生了变化。苏格兰皇家银行(RBS)分析师Daniel Major表示,美元弱势发生扭转,黄金还有进一步下行的空间。

  同时,南非标准银行(Standard Bank)表示,黄金还有进一步下跌的空间,可能会跌至1,450美元/盎司附近。

  但也有分析师仍旧看好黄金。新加坡立辉期货(Philip Futures)分析师Ong Yi Ling表示:"支持黄金的潜在因素仍旧完好无损,诸如美联储(FED)超宽松政策等等。"

  同时,德国商业银行(Commerzbank)在上周四(5月5日)发布的报告中指出,由去年开始的新兴市场国家央行增持黄金储备,同时官方成为黄金净买家的趋势依旧完好,预计年内此种趋势不会发生改变。第一季度,央行是令金价走高的主要推手,且完全抵消了黄金ETF减仓的消极影响。

  ◎本周重要事件提示

  周一

  德国3月季调后贸易帐

  欧元区5月Sentix投资者信心指数

  加拿大4月新屋开工

  东京 日本央行公布4月6-7日会议记录

  周二

  澳大利亚3月商品及服务贸易帐

  瑞士第二季度消费者信心指数

  法国3月工业产出

  美国3月批发库存

  美国3月批发销售

  周三

  中国4月工业生产者出厂价格指数

  中国4月居民消费价格指数

  德国4月消费者物价指数终值

  法国3月经常帐

  英国3月商品贸易帐

  加拿大3月贸易帐

  美国3月贸易帐

  伦敦 英国央行公布季度通货膨胀报告

  周四

  美国4月政府预算

  日本3月季调后经常帐

  日本3月贸易帐

  澳大利亚4月季调后失业率

  英国3月工业产出

  欧元区3月工业产出

  美国4月零售销售

  美国4月生产者物价指数

  美国上周季调后初请失业金人数

  美国3月商业库存

  周五

  法国第一季度GDP初值

  德国第一季度季调后GDP初值

  欧元区第一季度GDP初值

  美国4月季调后消费者物价指数

  美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
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